Atlantia: sottoscritto accordo vincolante con Acs e Hochtief

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - Atlantia ha sottoscritto un accordo di principio di carattere vincolante, soggetto al compimento di determinate condizioni, con Acs e Hochtief per un investimento congiunto in Abertis. A confermarlo è, indica le in una nota, il gruppo guidato da Giovanni Castellucci, nella quale indica caratteristiche essenziali con cui si struttura l'operazione. Nel dettaglio, in relazione all’opa volontaria concorrente sulle azioni di Abertis formulata da Hochtief che è stata approvata dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores il 12 marzo scorso, Hochtief modificherebbe le caratteristiche della sua offerta mediante l’eliminazione della controprestazione in azioni (e della conseguente condizione relativa alla quota minima di adesione a questa forma di controprestazione), di modo che la controprestazione dell’opa, che si manterrebbe inalterata in 18,36 euro per azione di Abertis (come aggiustata per effetto dei dividendi di pertinenza) verrebbe integralmente corrisposta per cassa. Hochtief eserciterebbe il diritto di squeeze-out nel caso raggiungesse la soglia legalmente richiesta o, in alternativa, promuoverebbe il delisting di Abertis. Le parti capitalizzerebbero per un importo di circa 7 miliardi di Euro una società-veicolo, la società holding, che acquisirebbe da Hochtief l’intera partecipazione in Abertis che Hochtief acquisterebbe con l'opa per un controvalore identico a quello pagato nella stessa opa e nell’eventuale squeeze-out o de-listing (aggiustata per effetto dei dividendi di pertinenza). La società holding sottoscriverebbe un nuovo contratto di finanziamento al fine di finanziare parzialmente la suddetta acquisizione.